主机厂商满产以待 9月挖掘机销量有望再超预期

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原标题:主机厂商满产,预计9月份挖掘机销量超预期

资料来源:蔡莲

根据该机构的最新研究结果,9月份挖掘机销售数据同比增长率预计将超过60%,再次超出预期。

1-8月,行业累计销售挖掘机21.05万台,同比增长28.81%。据CICC分析师预测,展望未来,预计挖掘机年销量将同比增长25%以上,汽车起重机和泵车年销量将同比增长20%-30%。中长期来看,预计未来两年工程机械行业将保持小幅增长,其中道路机械将保持5%-10%的复合增长率,非道路机械将稳定在较高水平。

根据太平洋证券与当地代理商和原始设备制造商的沟通,其第四季度和明年的销售是乐观的。一般预计明年行业还是会增长的。目前行业已进入年底备货状态,OEM和零部件厂商处于满产保供状态。

根据投资机械分析,持续超出预期的原因来自内生因素和结构性变化:疫情后的用工荒增加了小型工程机械和三类电动叉车的用工替代需求;行业格局集中于龙头企业。与此同时,反周期政策和资金陆续到位,带动投资和制造业资本支出反弹。从目前的跟踪数据来看,预计9月份整体制造业数据也将超出预期。

根据太平洋证券机械团队的观点,考虑到行业销售增长强劲,主机厂和核心部件厂商已全面投产,后期甚至可能断货,我们继续推荐三一重工、中联重科、徐工机械、核心部件恒力液压、艾迪精密、工程机械、浙江鼎立等。

对于整个工程机械行业,建议关注三条投资主线:“反周期”、“与周期弱相关”、“长期增长方向反向投资”。